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寬松預期再起房地產龍頭具備配置價值

  昨日兩市調整勢頭未改,但沉寂多日的房地產板塊出現走強跡象。房地產(申萬)指數當日上漲1.03%,在所有申萬一級行業指數中排名第二。個股方面,中交地產漲停,榮豐控股、陽光城漲幅居前。

  分析人士認為,美聯儲暗示未來可能降息,引發全球央行可能再度攜手推出寬松措施的市場聯想,地產板塊有望從中受益。從行業基本面上看,有關的政策微調成為常態,行業熱度也已逐步消退,目前房地產板塊估值處于低位,若政策環境出現改善,,地產股估值也有望同比提升,房企龍頭已具備配置價值。

  寬松預期提振房地產板塊

  6月4日,美聯儲主席鮑威爾表態將采取適當措施維持經濟持續擴張,暗示未來可能降息。另外,年初以來已有數家海外央行宣布降息,新一輪寬松周期呼之欲出。中國央行是否會跟隨,已成為市場關注的焦點。

  有分析人士認為,6月貨幣政策面臨短期資金到期壓力,長期面臨繼續降低融資成本、穩經濟的目標,預計中國貨幣政策將邊際轉松。隨著經濟放緩和全球貨幣政策轉松,適當下調政策利率,配合穩杠桿政策可以更好穩定經濟和提高經濟質量。

  市場泛起寬松預期一直是房地產板塊走強的重要先行邏輯,此次也不例外。與此同時,在基本面上,今年以來,全國地產施工全面回升帶動房地產開發投資出現改善。國家統計局最新數據顯示,2019年1—4月份,全國房地產開發投資34217億元,同比增長11.9%。其中,住宅投資24925億元,增長16.8%。住宅投資占房地產開發投資的比重為72.8%。

  中信證券認為,因為市場多少對良好的銷量抱有預期,2019年前4個月最超預期的數據并不是房地產銷售,而是房地產開發投資。從單月來看,4月單月開發投資、新開工、竣工分別同比增長12.0%,15.5%和下降7.9%。投資和新開工繼續大幅超越市場預期,而竣工則逐漸開始復蘇。

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